前田平治奉命调回东京，徃日军大本营就任新职，路过上海与冈野俊茂夫妇会面，谈及邀请前田惠子来中国，尽快办理阿荣与理枝婚事。
阿荣央求舅舅，他在宪兵队工作繁忙，要等候一段时间再说。
梅政委前来上海汇报工作，在旅馆被日军宪兵队抓捕，阿荣参与刑讯逼供，亲眼所见梅政委宁死不屈。
阿荣从笠川口中得知，是无锡的麻宫中尉从眼线“山狐”那里，得到了梅政委被出卖的情报。
姚展吉谎称前来上海看病，带着勤务刘三找到张先生探听梅政委被捕消息，巧遇在书店的陆青霜与阿英。陆青霜在张先生的提示下，对姚展吉隐瞒与阿荣之间是假冒夫妻关系。姚展吉与刘三悄悄跟踪两人至陈公馆。
阿荣得知姚展吉带刘三私自去徃书店联络点，知道这是严重违反组织纪律。
经张先生同意，阿荣以宪兵队名义设谋对姚展吉进行反侦察，并从刘三身上打开突破口，把无锡驻军麻宫中尉端了出来，刘三中计。阿荣证实了姚展吉早就叛变投敌，就是隐藏在太湖支队的日军眼线“山狐”。
为让陆青霜看清姚展吉的真实面目，阿荣安排舞女杏花、银花与姚展吉接触，姚展吉上当，在酒店房间欲对两舞女行图不轨之时，阿荣带陆青霜与阿英破门撞破。
姚展吉、田叶分别被任命为警察局侦缉队正副队长，直属宪兵队笠川中佐领导，对阿荣构成重大威胁。
田叶为证实阿荣是假冒的前田正雄，威胁程菲菲说出实情，并向其求婚。程菲菲假意答应与田叶去酒店开房，为保护阿荣，抱住田叶从酒店高层坠楼，双双身亡。
姚展吉为非作歹，残害抗日民众。阿英此时已担任地下锄奸队队长，阿荣在即将出发去往日本陆军大学受训之前，根据上级命令，协助阿英处死了姚展吉。梅政委被救出。
冈野俊茂全家与阿荣一起回到日本，为他和理枝筹办婚礼。前田惠子发现了阿荣身上的破绽，辨认出他不是前田正雄。
阿荣对前田惠子说出实情，自己乃是她的另一个亲生儿子林国荣，并告诉哥哥已死的消息。
前田惠子悲伤至极，想不到日本发动侵略战争之祸，令她双胞胎的儿子，一个死而复生，另一个长眠中国。
阿荣在日本陆军大学受训一年期满，奉命派往南洋作战。前田惠子要求弟弟动用权力，在阿荣即将登机之时，有幸再调回中国南京，就任华中派遣军参谋部中佐副官长。
阿荣携带母亲前田惠子、妻子冈野理枝，一起回到上海。在去徃大新亚舞厅拜见陈香梅时，意外见到了被收留的林子均。
林子均江阴织布厂倒闭，父亲林世昌、妻子林太太又死于日军屠刀，儿子林国平、女儿林国香参加了江南抗日义勇军。
前田惠子从林子均口中得知长子依然活着，并娶了江月儿为妻，欣喜万分，两人相拥而泣。
老张把杨玉环、陆青霜、沈瑞丽、阿英从陈公馆接来相见。四房媳妇，每人各怀抱一个婴儿。
阿荣要陆青霜向张先生汇报，在适当的时机，要与哥哥林国雄会面。
抗战胜利前夕，林国雄按照何司令、弘毅道长安排，带江月儿来上海与父亲林子均、母亲前田惠子相见，恢复了所有记忆。
日本天皇宣布投降。阿荣说明自己谍报特别分队的少校身份，被从南京押回证实。沈瑞丽请求分队长冯希全出面，为阿荣作证。
阿荣与哥哥林国雄，双骄兄弟终于相逢。
教会医院传出喜讯，冈野理枝生下了一对双胞胎。
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